Музыка, слова, вокал, гитара: О. Афраймович
Вокал, флейта: Э. Крыжаева
Длительность 46 мин.

Все песни этого альбома задумывались в жанре «музыка к кино», они должны были бы звучать в оркестровках (скрипки, орган, хор…), пока же об этом остается только мечтать.