Песни расположены так, как они звучали на концерте.
Творческая студия «Полнолуние» 2003 г.

Руслан Бажин
слова, музыка: 2, 3, 4, 8, 14, 16, 17, 19, 20

Роман Стрельченко
слова, музыка: 1, 15
гитара, голос: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 20
соло-гитара: 9, 11, 12
перкуссии: 8, 12, 17

Андрей Минченко:
Саксофон, аккордеон: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Александр Ощепков
слова, музыка: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18
гитара, голос: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17
перкуссии: 14, 15, 16, 19, 20
Сведение, дизайн обложки